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我国啤酒行业市场现状分析及发展趋势预测

成果创造人:申洪、丁建业、马强


近年,我国社会持续发展进步。在蓬勃发展的大背景之下,啤酒行业在产量、装备、会展等方面实现了骄人的业绩。但是相比一些发达国家,在行业集团化、工厂大型化、设备高效化、精酿繁荣化发展等方面,还有一定差距。我国有巨大的人口基数,加之日新月异的社会进步,如果充分发挥后发优势,把握第四次技术革命机遇,在产量大国的基础上,定能稳步建成全球啤酒业强国。

 

一、我国啤酒行业的发展现状


(一)规模产量


2017年我国全行业规模以上企业产量约4600万吨,销售收入约1800亿,利润约130亿。取得如此成绩,实属不易。1900俄罗斯人在哈尔滨建立首个啤酒厂,1903年德国人在青岛建了一个,这是啤酒生产在中国的开始,此时欧洲已经有了几百年的啤酒酿造历史和大批企业。至1949年,再加上烟台、广州、北京等地,全国一共有小啤酒厂七八个,全年合计产量7千多吨。全国平均下来,每人只消费十多克,不到一小口,几乎可以忽略不计。建国后,引进了一些技术、培养了一批人才、建设了若干工厂,但是发展缓慢,到1978年产量才41万吨。之后乘改革的春风,迅猛发展,1988年全国业界规模以上企业产量650万吨,在美国、德国之后,位列第三。1992年突破1000万吨,超过德国。2002年以2400万吨成为全球第一,树立了一座新的里程碑。随后几年仍保持较高发展速度,直到达到并稳定在这几年的4500至5000万吨,已经把产量第二名的美国远远地甩在后面。

世界各国啤酒产量占比示意图(2017年)

 

(二)装备制造


改革之初,我国业界的设备制造能力几乎空白。各类设备几乎都要进口,一批拆卸自日本、德国甚至东欧的已经使用多年的二手设备都大受欢迎。业界企业从测绘、仿制轴套、垫条等最简单技术起步,装配组件,进而组装简单的设备,发展到现在的几乎全产业链的自主研发、制造。高速灌装、在线检测,这两块技术短板,这几年也明显补上。诞生并崛起了一批优秀企业,达到数亿元的销售收入,最大的几家已经上市,并发展到10亿元的销售收入。精酿设备已经达到全球先进水平。国产设备已经基本替代了进口,并以较高的性价比,拉开了大量出口的序幕。


相反,美国由于产业空心化,早在20世纪80、90年代就退出啤酒装备领域。受我国企业竞争压力,一批欧洲、日本企业逐步萎缩并退出国际市场。另外,因市场潜力等因素吸引,全球重点企业基本上都在中国或独立或联合设立了工厂,从事修配服务,组件组装,到一些种类的整机生产,不断加大加重在中国的业务。


取得巨大成绩的同时也要看到,阀门、传感器、电器组件等基础件,质量不如国外品牌。创新能力、综合实力,与克朗斯、KHS等全球顶尖企业还有较大差距。


(三)装备集群


装备制造能力突飞猛进的同时,产业集群化趋势明显。安徽绩溪的链条、链板,河北景县、山东德州的塑料配件,浙江杭州的过滤设备和滤材,浙江温州的泵、阀、管、管件,浙江象山、山东济南的糖化、发酵和精酿设备,江苏南京、广东广州的灌装设备及配件,占有很大的比重。这些地区已经形成明显的产业集群,有十几家、几十家相关企业聚集,发挥了明显的协同效应。


(四)设备展会


1995年,中国国际酒、饮料制造技术及设备展览会(CBB)在北京应运而生,展商120家,面积6千平方米。我国啤酒和技术行业有了专业展会和大型国际交流平台,从此技术进步明显提速。展会每两年一届,展览面积以每届近1万平方米的速度增长,展商及观众数量等指标也同步增长。为便于比较集中于江浙等经济核心地带一带的展商,从2016起移至上海新博览中心。2018年已发展成9万平方米、30个国家的展商900家、70个国家观众6万人次的全球业界第二大展会。虽然第一大展会慕尼黑drinktec历史悠久,有很强的影响力,但是规模多年没有明显增长,大体稳定在13万平方米。二者的差距,越来越小,我们还需10至15年,即可赶超。


(五)协会院所


中国酒业协会啤酒分会、中国食品工业协会啤酒专业委员会、北京大学、清华大学核能物理研究所、江南大学、山东齐鲁工业大学中德啤酒技术中心、湖北轻工职业技术学院中德啤酒学院,中科院生物研究所、中国食品发酵工业研究院、中国计量科学院、北京轻工设计院,大型集团的国家技术中心等一批相关机构、院所,对调查、研究,数据统计、发布,论坛、座谈、研讨,培训、教育、资格鉴定,品鉴、评奖,理论研究、技术交流等,做了大量卓有成效的工作。发表了一批高水平的研究成果。每年大批学生毕业,加入到我国业界。


(六)技术杂志


虽然纸质媒体整体形势不乐观,多家国际同行业杂志停刊,但是《酒·饮料技术装备》(中国联合装备集团有限公司主办)、《啤酒科技》(中国酒业协会主办)、《中国啤酒》(中国食品工业协会啤酒专业委员会主办)、《今日啤酒》(广东啤酒协会主办)、《啤酒酿造》(山东啤酒协会主办)等杂志,多年来以深度的分析、前沿的技术获得业界赞誉,为推动中国业界进步和中外技术交流做出了应有贡献。但是原创投稿来源不够广泛,质量有待提高,采访地基本局限在国内,与德国《BRAUWELT》等知名杂志的国际性影响力相比,还有一定差距。


(七)原料基地


近年,新疆、内蒙古等地的大麦、酒花等原料基地建设,成效显著。但规模化和效率方面,还需要向美国的同行借鉴学习。以美国华盛顿州亚基玛酒花公司为例,公司是三四十个农场的联合体。其中一个私人酒花农场占地7000亩,年产酒花6000多吨。正式员工只有十多个,最忙的时候需再雇两百多个临时工即可。采选、烘烤、打包等均为机械化,近期又投资2千万美金更新了全部主要设备。亚基玛酒花工厂将旗下各农场的酒花制成各种成品,销往全球。


(八)降耗减排


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